债券回购要约核心条款 - Lindblad Expeditions子公司提出现金回购所有未偿还的2027年到期6.750%优先担保票据 总规模达3.6亿美元[1] - 回购总对价由固定利差50基点和美国国债参考收益率4.147%共同决定 每1000美元本金支付1009.98美元[2][3] - 早鸟奖励政策为在8月18日下午5点前投标的持有人提供额外30美元/1000美元本金的激励[2][3] 时间安排与支付结构 - 投标截止时间为9月3日下午5点 早鸟期后投标者仅能获得979.98美元/1000美元本金[5] - 除本金对价外 公司还将支付自8月15日起至结算日止的应计未付利息[6] - 结算将分早期结算日和最终结算日两个阶段进行[6] 中介机构与执行细节 - 花旗环球金融市场公司担任独家交易经理和征集代理 负责处理技术细节咨询[7] - 全球债券持有人服务公司作为信息代理 提供要约文件获取渠道[7] - 该要约仅在法律允许的司法管辖区进行 不构成证券购买建议或推荐[8][9][10] 公司业务背景 - Lindblad为全球探险旅行领导者 业务覆盖七大洲 拥有六个知名品牌[11] - 与国家地理合作运营船基探险项目 配备科学家团队和先进探索工具[11] - 陆地品牌包括Natural Habitat Adventures和DuVine Cycling等 提供野生动物和文化探险体验[11]