货币政策与流动性 - 美联储或降息 美债美元或先降后升[1] - 7月M1同比升至5.6% 居民企业活期存款增长[1] 大宗商品市场 - 前7月有色金属价格上涨30% 小金属品种领涨[1] - 关注铜铝黄金等战略品种投资机会[1] 科技与制造业 - 海外受GPT-5技术驱动 人工智能产业链受关注[1] - 国产封测产能缓解 自主芯片供应链机会显现[1] - 液冷技术成为产业链新兴关注方向[1]