核心事件 - 俄罗斯天然气工业股份公司Gazprom自2024年11月16日起全面停止向奥地利供应天然气 供应量归零[1][3] - 停供直接导火索为奥地利石油天然气公司OMV因仲裁胜诉从应付款中扣减2.3亿欧元赔款 Gazprom认定此举违约[3] - 停供导致奥地利天然气价格短期内跳涨 该国约20%进口天然气原依赖俄罗斯[3] 欧洲能源应对措施 - 欧盟通过RePowerEU计划目标2030年前彻底摆脱俄罗斯能源 2024年6月第14轮制裁首次针对液化天然气禁转运及俄天然气项目[5] - 欧盟强制要求储气设施在11月1日前达90%容量 2024年实际8月底即达90% 10月底达95% 接近99.5%[7] - 加速进口多元化 增加从挪威、美国和卡塔尔液化天然气采购 2024年全球天然气供应增长1.6% 2025年预计增2.3%以上[9] - 欧盟新建液化天然气接收终端并优化管道网络 奥地利转向挪威天然气 库存保持85%[9] - 2024年上半年欧盟可再生能源发电占比达50% 首次超过化石燃料总和[9] 能源基础设施变化 - 北溪管道2022年9月26日爆炸事件导致三条管线破裂 2024年多国调查未指认责任方 德国2024年11月锁定两名嫌疑人[11] - 乌克兰自2025年1月1日起拒绝续约 中断俄罗斯经乌管道对欧供气 导致欧盟损失约5%天然气供应[7] - 2025年2月媒体报道德国考虑重启北溪2号剩余管线 待5月初法庭裁决[11] 市场供需动态 - 2024年1-11月俄罗斯对欧天然气出口总量反增18%-20% 达500亿立方米以上 但管道气占比下降 液化天然气成主力[5] - 2024-2025年冬季欧盟储气抽取速度为五年来最快 2025年初库存同比降16%至60%以下 德国42% 荷兰30% 法国25%[7] - 2025年2月16日欧洲整体储气库容率不足45% 补库目标需达50%[7] - 2025年俄罗斯管道气对欧盟供应同比降45% 全年减少65亿立方米[11] 长期结构性转变 - 欧洲对俄能源依赖度从2021年45%降至2024年19% 2025年预计进一步下降[13] - 欧盟设定2025年储气中期目标 要求11月1日前至少达90%容量[11] - 全球天然气供需2025年趋紧 东亚储气能力有限加剧欧洲采购竞争[13] - 欧盟能源战略分三阶段推进：优先储气过冬 扩建基础设施 最终推动绿色能源[13]