光伏产业调控 - 六部门联合召开光伏产业座谈会 加强产业调控和投资管理 推动落后产能有序退出 [3][7] - 遏制低价无序竞争 健全价格监测和定价机制 打击低于成本价销售和虚假营销等行为 [3][7] 财政与货币政策 - 前7个月地方政府专项债券等资金支出2.89万亿元 带动政府性基金预算支出增长31.7% [7] - 7月全国一般公共预算收入20273亿元 同比增长2.6% 前7个月累计收入135839亿元 增长0.1% [7] - 央行新增支农支小再贷款额度1000亿元 支持受灾地区小微企业和农业主体信贷 [8] 税收与金融数据 - 前7个月印花税2559亿元 同比增长20.7% 其中证券交易印花税936亿元 增长62.5% [8] - 个人养老金新增3种领取情形 9月1日起实施 [4][7] 区域产业政策 - 广东推出商业航天发展措施 支持卫星星座建设 提供频轨资源协调和事后奖励 [9] - 上海推动AI+制造发展 部署工业机器人 推动智能机器人在装配焊接等环节规模化应用 [9] - 海南优化个税优惠政策 将航空航天纳入高端紧缺人才覆盖范围 调整居住天数核算方法 [10] 国际贸易动态 - 美国将407类钢铁和铝衍生产品纳入关税清单 适用税率50% [5][11] 公司业绩表现 - 小米集团Q2总收入1160亿元 创历史新高 同比增长30% [14] - 小鹏汽车上半年总收入340.9亿元 同比上升132.5% [16] - 泡泡玛特上半年拥有人应占溢利同比增长396.5% [17] - 先达股份上半年净利润1.36亿元 同比增长2561.58% [18] - 中南文化上半年净利润6098.89万元 同比增加524.45% [19] 公司业务动态 - 中恒电气未与英伟达等海外云厂商签署合作协议 [15] - 江特电机宜春银锂近日正式复工复产 [20] - 大金重工完成Nordseecluster海上风电项目A阶段单桩交付 [23] - 翰宇药业与三生蔓迪签署司美格鲁肽注射液委托生产协议 [25] 券商策略观点 - 招商证券建议关注AI应用、AI硬件、非银金融等五大边际改善赛道 [27] - 华福证券认为牛市进程大概率未走完 可能创多年新高 [28][29] - 民生证券提示覆铜板涨价机遇 关注PCB上游投资机会 [30]