债务发行 - 公司定价发行5亿美元本金总额的5.50%高级无担保票据，2035年9月1日到期[1] - 发行净收益将用于偿还2025年10月到期的7.625%高级票据和2026年4月到期的4.500%高级票据，以及一般公司用途[1] - 债务发行预计于2025年8月21日左右完成，受常规交割条件约束[1] - 高盛、摩根大通和摩根士丹利担任此次发行的联合账簿管理人[1] 公司背景 - 公司是美国最大的财产和意外伤害保险业务之一，通过独立代理和经纪人网络提供保险解决方案[4] - 为中小型企业以及家庭、汽车和其他个人物品提供标准和专业保险保护[4] 发行文件 - 发行依据2025年8月18日向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明进行[2] - 招股说明书和补充文件可在美国证券交易委员会网站免费获取，或通过联系联合账簿管理人获取[3]