股价表现 - 鸿腾精密股价午前跌超12% 暂现三连阴 月内累计涨幅仍接近85% [1] - 截至发稿跌11.21% 报4.91港元 成交额7.51亿港元 [1] 财务业绩 - 上半年营收23.05亿美元 同比增加11.53% [1] - 归母净利润0.3亿美元 同比下降7.53% [1] - 毛利润增长幅度较小 毛利率下降 [1] - 所得税费用增长导致净利润下降 每股收益减少 [1] 业务表现 - 营收实现增长但核心业务下滑 [1] - 成本上升压缩利润空间 [1] - 基于关税及宏观不确定性下调智能手机、消费者互联及系统产品指引 [1] - 云与AI服务器产品及AirPod生产提速 [1] 机构观点 - 招银国际下调公司今年至2027年每股盈利预测5%至15% [1] - 目标价由3.48港元上调至4.96港元 维持买入评级 [1] - 对公司"3+3战略"在明年及2027年表现持正面观点 [1]