孙潇雅机器人主题观点及市场影响 - 网络传播天风证券首席孙潇雅关于机器人产业的观点 强调AI应用和估值扩张逻辑 重点推荐新Tier 1供应链及技术领先企业[4][5] - 推荐标的具体逻辑：浙江荣泰作为新Tier 1从丝杠延伸至关节模组 下肢关节新方案获客户认可 Q4进入量产定点阶段[5]；安培龙力传感技术具稀缺性 已多次对接客户机器人团队 预计送样单维及六维产品 单机价值1.5万元 目标市值200亿元[5]；龙溪股份关节轴承国内市占率75% 单机价值6000元 目标市值150-200亿元[5]；科达利卡位peek谐波技术 10-11月再次送样 2025年下半年推关节模组 目标市值500亿元[5] 推荐标的当日市场表现 - 浙江荣泰盘中一度涨停 收盘涨幅7.65%[4]；安培龙收盘涨幅超11%[4]；龙溪股份收盘涨幅4.56%[4]；科达利收盘涨幅5.7%[4] - 人形机器人板块整体上涨 相关指数当日涨幅1.64%[4] 事件背景及市场反应 - 孙潇雅观点通过群聊截图传播 非正式研报 但引发市场高度关注[1][4] - 电信与汽车团队重组导致客户群解散 但强调保持勤奋前瞻的研究态度[1] - 观点追捧度较高 部分投资者将其作为风向标 高热度或是解散客户群原因[4] - 同日孙潇雅实际路演主题为骄成超声和小牛电动 与机器人无关[4]