港股市场表现 - 港股在A股带动下反弹，恒生指数收盘上涨0.17% [1] - 市场资金从高风险科技板块流出，转向防御性领域 [3] 美股市场动态 - 纳斯达克综合指数收盘大跌1.4%，创8月1日以来最大单日跌幅 [1] - 英伟达下跌3.5%，Palantir和Arm分别重挫9.4%和5% [1] - 黄仁勋出售15万股英伟达股票，套现2700万美元 [1] 中国AI与科技产业进展 - DeepSeek线上模型升级至V3.1，上下文长度拓展至128k [2] - 智谱发布AutoGLM 2.0，由国产模型GLM-4.5与GLM-4.5V驱动 [2] - 有消息传字节跳动与芯原股份联手设计AI算力芯片，但公司澄清无相关合作 [2] - 腾讯表示有足够GPU储存，暂时不需要购买H20芯片 [2] - 国产替代芯片股受追捧，中芯国际涨超3%，长飞光纤、中兴通讯涨幅约4% [2] 消费与零售板块 - 泡泡玛特股价大涨超12%，公司预计今年营收可达300亿元，较去年100亿元大幅增长 [3] - 公司核心IP LABUBU所在的THE MONSTERS营收达48.1亿元，占总营收34.7% [3] - 老铺黄金股东应占利润22.68亿元，同比增加285% [4] - 老铺黄金在单个商场平均销售业绩4.59亿元，领先国际奢侈品巨头 [4] - 其消费者与国际五大奢侈品牌消费者平均重合率接近八成 [4] - 蜜雪集团、名创优品股价均涨幅超4% [4] - 周生生预期中期股东应占溢利增至9亿-9.2亿港元，去年同期为5.02亿元，股价大涨超27% [7] 果链与汽车产业链 - 舜宇光学科技上半年营收196.5亿元，同比增长4.2%；净利润16.5亿元，同比增长52.6%，股价大涨超9% [5] - 蓝思科技、瑞声科技、高伟电子走势稳健 [5] - 有传一汽计划要约收购10%左右零跑股份，双方首个合作开发车型项目已落地 [6] - 零跑与红旗合作的第一款车型计划利用一汽海外渠道于明年下半年上市销售 [6] 其他行业与公司表现 - 珍酒李渡董事长直播吸引全网574万人次观看，最高在线人数达25.5万，股价再涨4% [4] - 福耀玻璃上半年净利增长37.33%至48.05亿元，比上年同期增长16.94%，股价大涨超15% [5][6] - 中国黄金国际涨近6%，创历史新高 [7] - 工信部再次组织召开光伏产业座谈会，规范光伏产业竞争秩序 [5] 名创优品深度分析 - 公司2025财年第一季度收入增19%至44.27亿元，归母净利润降29%至4.16亿元 [11] - 全球门店已突破7768家，携手超150个全球顶级IP版权方 [12] - 2025Q1国内名创业务同比增长9%，海外市场整体同比增长30% [11] - 2025Q1毛利率达44.2%，同比提升0.8个百分点 [12] - 国内在门店数量净减少的情况下，仍实现了9.1%的营收增长 [11] - 新开门店的平均店效较2024年同期的新店提升27% [11] - 南京德基广场的IP产品占比高达99%，集结了29大超级IP [12]