市场表现 - 沪指报3766.21点涨1.04% 深证成指报11926.74点涨0.89% 创业板指报2607.65点涨0.23% 沪深两市成交额连续第六个交易日超2万亿元达2.41万亿元 [1] - 申万半导体指数大涨3.55%创下半年以来最大单日涨幅 涨幅全部出现在下午交易时段 [2] - SHS人工智能50指数上涨2.09%创2022年2月以来新高 显著跑赢各大宽基股指 [2] 资金动向 - 资金抱团科技核心资产趋势明显 半导体板块100亿元以上市值公司平均涨幅3.45% 不足100亿元公司平均涨幅仅1.46% [2] - 半导体板块涨幅前十均为市值超100亿元公司 盛科通信涨停 寒武纪涨8.46% 芯原股份涨15.52% [2] - SHS人工智能50指数成分股中芯原股份、浪潮信息、光迅科技、乐鑫科技、寒武纪等权重公司领涨 [2] 行业趋势 - 机构建议下半年回归核心资产策略 中信证券提示利用好公司与差公司之间定价重新平衡的机会 [3] - 消费主线集体回暖 白酒板块连续第二日大涨 申万白酒指数上涨1.51% 酒鬼酒两连板 舍得酒业涨超8% [3] - 游戏板块受《黑神话：钟馗》预告片发布提振活跃 吉比特涨停 迅游科技涨超6% [4] 公司动态 - 酒企正经历去库存周期 龙头企业调整渠道结构提升市场开拓能力 [3] - 游戏科学开发《黑神话：钟馗》以中国民间传说角色钟馗为创意来源 [4] - 国金证券建议关注消费型红利领域如食品饮料、家电、纺织服装等 [4]