板块行情表现 - 本周电力设备和新能源板块整体上涨5.84% [1][3] - 细分板块中锂电池指数上涨6.56%，风电板块上涨6.32%，工控自动化上涨5.45%，光伏板块上涨5.32%，发电设备上涨5.13%，新能源汽车指数上涨3.85%，核电板块上涨1.59% [1][3] 新能源汽车 - 7月新能源汽车销量达126.2万辆，同比增长27.4%，占当月新车总销量48.7% [2][4] - 碳酸锂价格近期明显上涨，有望带动电池及正极材料环节盈利修复 [2] - 固态电池在新能源汽车和储能应用取得成果，产业化趋势明确，需关注相关材料和设备企业验证进展 [2] - 工信部第398批公告中3款搭载清陶能源半固态电池汽车入选 [4] 动力电池 - 7月动力电池装车量55.9GWh，环比下降4.0%，同比增长34.3% [4] - 三元电池装车量10.9GWh，占总装车量19.6%，同比下降3.8% [4] - 磷酸铁锂电池装车量44.9GWh，占总装车量80.4%，同比增长49.0% [4] 光伏 - 中央经济工作会议明确提出综合整治"内卷式"竞争，推动落后产能有序退出 [2] - 产业链价格环比持平，各环节具备挺价意愿 [2] - 光伏组件再现缺货涨价，一线企业组件对外报价达0.7元/W，缺货型号主要集中在710W大版型组件 [4] - 甘肃存量电价0.3078元/kWh，增量机制电量≤80%，执行12年 [4] - 中碳航投新能源集团终止2025-2026年度光伏组件框架采购 [4] 储能 - 南都电源签署总容量2.8GWh独立储能项目订单，全部采用自主研发314Ah半固态储能电池 [4] - 中国化学与物理电源行业协会发布《关于维护公平竞争秩序促进储能行业健康发展的倡议》（征求意见稿） [4] - 印尼宣布320GWh分布式电池储能计划 [4] 氢能 - 政策持续推动氢能产业化发展，能源局开展能源领域氢能试点 [2] - 建议关注具备成本优势、技术优势的电解槽生产企业及受益于氢能基础设施建设的燃料电池、氢储运、加注装机企业 [2] 公司动态 - 科达利2025H1归母净利润7.69亿元，同比增长18.72% [5] - 容百科技约2.5亿股限售股8月25日解禁，占总股本比例34.91% [5] - 东方精工2025H1归母净利润3.97亿元，同比增长142.52% [5] - 南都电源2025H1归母净利润亏损2.32亿元，同比下降225.48% [5] - 锦浪科技2025H1归母净利润6.02亿元，同比增长70.96% [5] - 联泓新科2025H1归母净利润1.61亿元，同比增长14.15% [5]