科创板人工智能ETF表现 - 科创板人工智能ETF（588930）8月21日上涨2.31% 冲击五连涨 成交额突破2000万元[1] - 成分股中奥普特涨超6% 晶晨股份、寒武纪-U、芯原股份等多股跟涨[1] - ETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数（950180.CSI） 选取30只科创板人工智能领域代表性上市公司[1] AI算力产业链景气度 - AI算力链条景气度高且业绩确定性强 被认定为科技主线核心[1] - 光模块和PCB作为AI算力链重要组成部分 深度绑定海内外AI算力基础设施建设[1] - 光模块和PCB因AI服务器迭代实现出货量与价值量大幅增长 持续保持强势[1] 机构配置策略观点 - 成长科技方向聚焦AI和机器人 业绩支撑板块包括稀土永磁、贵金属、工程机械等[1] - 算力行业投资进入白热化阶段 海内外CSP巨头资本开支明显向AI算力倾斜[2] - 光通信和液冷等算力基础设施行情显示板块正迎来成长春天[2] 科技行业时序催化因素 - 下半年为国产科技行业密集技术发布周期[2] - AI算力、消费电子、创新药等方向确定性持续增强[2]