东风转债发行上市概况 - 公司于2019年12月获证监会核准公开发行可转换公司债券 总发行规模为人民币29,532.80万元[1][2] - 可转债票面利率设定为第一年0.40% 第二年0.60% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00%[1] - 东风转债于2020年1月20日在上海证券交易所上市交易 转债代码为113030[2] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为6.90元/股 自2020年6月30日起可转换[2] - 2020年6月23日转股价格调整为6.75元/股[2] - 2021年5月27日进一步下调至6.45元/股[2] - 2021年11月12日微调至6.40元/股[2] - 2022年5月23日大幅下调至4.96元/股[2] - 2024年1月12日修正为4.04元/股[2] - 2024年7月26日调整为4.02元/股[2] - 2024年8月14日最终修正至3.10元/股[2] 赎回条款触发情况 - 赎回条款规定：公司A股连续30个交易日中至少有15日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3000万元时触发赎回[3] - 2025年7月31日至8月20日期间 公司股票收盘价有15个交易日不低于当期转股价格130%（即4.03元/股） 已正式触发有条件赎回条款[4] 不提前赎回决策 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年8月20日审议通过不提前赎回东风转债的议案[4] - 基于当前市场环境和可转债存续期考量 决定不行使提前赎回权利[4] - 明确承诺至债券到期日止 即使再次触发赎回条款也将继续放弃赎回权[4] 内部人员交易情况 - 赎回条件满足前六个月内 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高均未交易东风转债[4] - 截至公告披露日 未收到上述主体未来六个月内减持东风转债的计划[5] 保荐机构核查意见 - 华泰联合证券认为不提前赎回决策已通过董事会审议 程序合规[5] - 确认该决定符合《可转换公司债券管理办法》及上交所相关监管指引要求[6] - 保荐人对公司不提前赎回事项无异议[6]