本期债券核准概况 - 晓鸣股份获中国证监会批准向不特定对象发行可转换公司债券，注册批复号为证监许可[2023]253号 [2] - 债券发行规模为人民币32,900万元，按面值100元/张发行 [2] 本期债券基本情况 - 截至2025年6月30日，剩余债券数量为3,287,341张，剩余金额为人民币328,734,100元 [3] - 债券期限为6年，票面利率逐年递增：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.10%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00% [4] - 主体信用等级和债券信用等级均为A+级 [4] - 初始转股价格为19.43元/股，基于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价 [6] 募集资金用途 - 募集资金净额全部用于主营业务相关项目，包括红寺堡智慧农业产业示范园等项目 [4][5] - 项目总投资额与募集资金拟使用金额均为32,900万元 [5][6] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等 [6] - 调整公式根据不同类型分为四类，保留小数点后两位 [6][7] - 公司需在转股价格调整后通过指定媒体公告调整细节 [7] 转股价格修正条款 - 若股票连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会可提议向下修正转股价格 [8] - 修正方案需经股东大会三分之二以上表决通过，持有可转债的股东需回避表决 [9] - 修正后的转股价格不得低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前一个交易日均价 [9] 赎回与回售条款 - 到期赎回条款：债券期满后5个交易日内按面值的113%（含末期利息）赎回未转股债券 [10] - 有条件赎回条款：若股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格的130%，公司有权按面值加利息赎回 [10][11] - 附加回售条款：若募集资金用途变更被证监会认定，持有人可回售债券 [11] - 有条件回售条款：最后两个计息年度内，若股票连续30个交易日收盘价低于转股价格的70%，持有人可回售 [11][12] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，需经2025年第二次临时股东会审议通过 [12] - 该变更系根据新《公司法》要求优化治理结构，不影响生产经营和偿债能力 [13]