行业整体表现与前景 - 机器人指数（884218）在7月1日至7月31日期间上涨约5.4%，板块呈现震荡攀升态势，细分领域轮番表现 [1][2] - 行业被定义为“长坡厚雪”的新质生产力赛道，具有较大的长期市场成长潜力，建议采取长期跟踪和配置策略 [1][2] - 2025年被视为人形机器人量产元年，标志着产业大趋势的启动 [4] 产业重要进展 - 2025年7月，国地中心发布了青龙人形机器人产品矩阵 [2] - 2025世界人工智能大会期间发布了《人形机器人与具身智能数据采集合作倡议书》 [2] - 优必选公司中标全球人形机器人企业最大订单 [2] - 上纬新材公告智元机器人计划收购其至少63.62%的股份 [2] 软件与政策支持 - 上海市政府于8月6日正式出台《上海市具身智能产业发展实施方案》，旨在构建具身智能全链条自主创新体系 [2] - 方案重点推动智能芯片、算法框架、操作系统等基础软硬件的自主可控发展 [2] 零部件与材料技术 - 腱绳技术方面，聚四氟乙烯套管因能降低滑动摩擦热量而受到关注，解决方案可能涉及使用高强纤维或金属丝增强 [3] - 金属注射成型（MIM）技术因其适用于制造小型复杂部件，有望应用于人形机器人灵巧手 [3] - 氮化镓作为第三代半导体材料，凭借高频、高能效优势，成为提升机器人关节驱动精度和功率密度的关键 [3] 应用端进展 - 通用智能机器人AlphaBot2（爱宝）将进驻东风柳汽汽车工厂，实现国产具身大模型在汽车制造领域的首次全场景验证 [3] - 兵器工业集团举行了军贸陆域无人与反无人作战体系攻防演练，展示了新质作战力量与方式 [3] 产业链投资关注点 - 研究报告建议关注多个产业链的头部公司，包括T链、华为链、宇树链、Figure链、1X链及相关细分环节领先企业 [4]