公司评级与目标价 - 维持龙源电力跑输大市评级 [1] - 目标价由5.7港元上调至6港元 [1] 盈利预测与影响因素 - 下调今明两年盈利预测4% [1] - 盈利受电费和利用率下降影响 [1] - 风电和太阳能省级招标结果可能导致更多盈利下调 [1] - 较低的利息成本部分抵消盈利下调影响 [1] 业务前景与不确定性 - 下半年可能再次出现资产注入的提振 [1] - 预测存在较高不确定性 [1]