股票发行定价 - Horizon Bancorp以每股14.50美元的价格公开发行6,207,000股普通股 预计总收益约为90,001,500美元 [1] - 承销商获得30天期权 可额外购买最多931,050股普通股 [2] - 发行净收益将用于一般公司用途 包括潜在资产负债表重组 [2] 发行安排与信息 - Keefe, Bruyette & Woods、Stifel公司及Performance Trust Capital Partners担任联合簿记管理人 [3] - 发行预计于2025年8月22日左右完成 需满足惯例条件 [3] - 发行依据Form S-3架式注册声明(文件号333-282292)进行 已向SEC提交初步招股说明书补充文件 [4] 公司背景 - Horizon Bancorp为商业银行控股公司 总资产达77亿美元 [6] - 通过数字工具及印第安纳州、密歇根州分支机构为中西部市场提供零售银行、财富管理及商业银行业务 [6] - 商业贷款占贷款总额超过50% 同时提供设备融资解决方案 [6]