可转债基本情况 - 公司于2023年6月27日向不特定对象发行可转换公司债券3,965,716张，每张面值100元，募集资金总额396,571,600元，扣除发行费用5,196,011.53元后，实际募集资金净额391,375,588.47元 [1] - 可转换公司债券于2023年7月17日起在深交所挂牌交易，债券简称"海泰转债"，债券代码"123200" [2] - 转股期限自2024年1月3日起至2029年6月26日止 [2] 转股价格调整情况 - 因2023年年度权益分派实施，转股价格由26.69元/股调整为26.43元/股，自2024年5月29日起生效 [2] - 因2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份完成登记，转股价格由26.43元/股调整为26.36元/股，自2024年9月20日起生效 [3] - 因2024年年度权益分派实施，转股价格由26.36元/股调整为26.06元/股，自2025年6月20日起生效 [3] 赎回条款触发情况 - 赎回条款规定公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%时，公司有权赎回可转债 [4][5] - 2025年8月1日至2025年8月21日期间，公司股票有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股），触发有条件赎回条款 [5] - 本期债券票面利率为1.00% [5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.260元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.260元/张 [6] - 计息天数为95天，从上一个付息日2025年6月27日起至赎回日2025年9月30日止 [6] - 赎回对象为截至2025年9月29日收市后登记在册的全体"海泰转债"持有人 [6] - 赎回完成后，"海泰转债"将在深交所摘牌 [7] 公司决策与核查 - 公司于2025年8月21日召开第三届董事会第二次会议，审议通过提前赎回"海泰转债"的议案 [8] - 控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易"海泰转债"的情形 [7] - 保荐人对公司提前赎回"海泰转债"事项无异议，认为已履行必要决策程序并符合相关法规 [9]