外卖市场竞争格局 - 高盛预测中期外卖市场份额格局为阿里45% 美团45% 京东10% [2] - 淘宝闪购日订单量份额在8月8-9日首次超过美团 但统计口径存在差异 [2] - 摩根大通预测京东二季度外卖业务投资损失达130亿元 可能三季度退出价格战 [2] 平台用户增长与行为变化 - 京东618大促期间日活用户同比增长193%至2318万 淘宝日活增长51%至4570万 [24] - 55.37%受访者首次使用京东秒送 53.89%尝试淘宝闪购 38.89%体验美团外卖 [8] - 35.55%用户认为淘宝闪购价格优势最明显 美团外卖2780% 京东秒送2227% [10] 商家侧影响与供给侧变化 - 喜茶全国4000多家门店上线淘宝闪购 此前仅入驻美团和小程序 [14][16] - 茅台首批超1000家官方门店上线淘宝闪购 实现30分钟送达 [16] - 美妆品牌OYH入驻外卖渠道后 店铺收入增长超50% 客单价达70元 [17][18] 骑手收入与运力变化 - 淘宝闪购骑手月活数量整体增长181% 其中众包骑手增长236% [26] - 月收入超1万元骑手数量同比增长184% [26] - 深圳骑手混合接单时单均收入达147元 [26] 平台竞争策略差异 - 京东采取激进补贴策略 导致业务巨额亏损 [2][12] - 美团推出茶饮"0元购"短期巩固优势 但影响商家经营 [12] - 淘宝闪购通过阿里生态协同和会员体系增强用户粘性 [12] 行业发展趋势 - 即时零售用户需求从价格敏感转向价格与服务体验并重 [12] - 外卖服务带动消费场景延伸升级 成为线上线下重要补充 [19] - 平台通过数据洞察深入参与零售商仓储布局和商品设计 [28] 美团竞争地位变化 - 美团外卖领域长期保持70%市场份额 但格局已被打破 [29] - 美团积累海量配送数据形成技术优势 但面临多面夹击 [29] - 淘宝闪购采取主动攻势 美团处于接招应付状态 [29]