个人背景 - 作者拥有金融市场营销学士学位、CFP资格认证及金融服务MBA学位 [1] - 自2003年起在金融行业从业 曾任职私人银行客户服务五年 [1] - 2016年决定转型 带领家庭穿越北美和中美洲九个国家旅行 [1] 职业转型 - 2017年正式退出金融行业 转向投资网站运营 [1] - 通过Dividend Guy Blog、Dividend Monk等平台提供个人理财指导 [1] - 创立Dividend Stocks Rock投资组合管理服务 [1] 创业动机 - 创建在线投资教育平台旨在普及投资知识 [1] - 追求时间自由以增加家庭陪伴时间 [1] - 放弃传统金融行业职位以实现个人价值 [1]