收购交易结构 - 中昊芯英通过协议转让方式收购天普股份10.75%股权，其中从天昕贸易收购1.84%（2,473,600股）、天普控股收购6.67%（8,940,000股）、尤建义收购2.24%（3,000,000股）[4] - 普恩投资和天昕贸易向方东晖转让合计8%股权（4,560,000股和6,166,400股）[4] - 中昊芯英联合海南芯繁和方东晖向天普控股增资15,200万元，增资后中昊芯英持股30.52%、海南芯繁持股19.49%、方东晖持股24.99%，合计控制天普控股50.01%股权[4] - 杨龚轶凡通过控制中昊芯英和海南芯繁成为天普股份实际控制人[4] 要约收购核心条款 - 要约价格为23.98元/股，对应最高收购数量33,520,000股（占股本25%），所需最高资金总额为803,809,600元[7][9] - 收购人已存入1.65亿元履约保证金（占资金总额20%）至中登公司指定账户[9] - 要约收购期限为30个自然日，资金来源为自有资金，不涉及分级收益等结构化融资[10] - 收购人承诺18个月内不转让通过要约收购获得的股份[22] 收购方背景 - 中昊芯英注册资本1,467.62万元，实际控制人为杨龚轶凡，其通过杭州苟以、上海仰思坪等实体合计控制中昊芯英33.6975%股权[15] - 中昊芯英主营集成电路设计及人工智能软件开发，2024年资产总额15.71亿元，净资产12.71亿元，营业收入5.98亿元，净利润8,890.78万元[20] - 收购方及其主要负责人在最近五年内未受到证券市场相关行政处罚或刑事处罚[20] 交易实施安排 - 本次要约收购系履行因增资天普控股触发的法定全面要约义务，不以终止上市公司地位为目的[5][6] - 财务顾问为中信建投证券，法律顾问为上海市方达律师事务所，专业机构与收购方无关联关系[11][23] - 若在要约期间发生派息、送股等除权除息事项，要约价格和收购数量将相应调整[7]