公司上市进程 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已获深交所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意(证监许可〔2025〕1230号) [1] - 招股意向书及相关附件披露于中国证监会指定网站包括巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网、证券日报网、经济参考网、中国金融新闻网及中国日报网 [1] 发行基本信息 - 本次拟公开发行股票数量为2,167.00万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股 [17] - 发行股票类型为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元 [17][18] - 发行日期确定为2025年9月1日(T日) [18] 发行方式与结构 - 采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 [3][18] - 战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、保荐人相关子公司跟投(如有)和其他参与战略配售的投资者组成 [4][18] - 若发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，且超过剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将参与战略配售 [4][18] 投资者参与条件 - 网下投资者需在2025年8月25日(T-5日)中午12:00前完成注册及提交核查材料至浙商证券投资者平台 [3] - 网下投资者包括证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者 [5] - 网上投资者需持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限，且在2025年8月28日(T-2日)前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值1万元以上(含1万元) [14] 申购安排 - 网下申购时间为2025年9月1日(T日)9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30及13:00-15:00 [3][15] - 每个配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，最高不得超过600万股 [7] - 网上申购单位为500股，申购数量应为500股或其整数倍，最高不得超过网上初始发行股数的千分之一(即5,000股) [14] 定价与配售机制 - 网下投资者报价需通过深交所网下发行电子平台提交，报价最小变动单位为0.01元 [6][7] - 定价将剔除最高报价部分(剔除量不低于所有符合条件的网下投资者拟申购总量的1%)，并综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、行业情况、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素确定发行价格 [11] - 有效报价网下投资者家数不少于10家，有效报价是指不低于发行价格且未被剔除的报价 [11][12] 限售安排 - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%(向上取整)限售期限为自上市之日起6个月 [13] - 战略配售股份限售期安排详见初步询价及推介公告 [13] 资金缴付与包销 - 投资者在2025年9月1日(T日)申购时无需缴付申购资金 [3] - 网下投资者应于2025年9月3日(T+2日)16:00前足额缴纳新股认购资金 [15] - 网上投资者应确保资金账户在2025年9月3日(T+2日)日终有足额的新股认购资金 [15] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由主承销商包销 [16] 中止发行条款 - 若网下有效申购数量低于网下初始发行数量扣除战略配售数量后本次公开发行数量的70%，发行人和主承销商将中止本次新股发行 [16]