发行基本信息 - 本期债券为广发证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）的续发行，发行面值不超过30亿元，债券简称"25广发05"，代码"524393"，期限3年，票面利率1.80% [3] - 续发行债券与存量债券（原发行规模39亿元）合并上市，债券全称、简称、期限及票面利率均保持不变 [3] - 发行对象仅限专业机构投资者（需开立A股证券账户），个人投资者不得参与认购或交易 [4] 财务与信用状况 - 发行人合并净资产1,557.05亿元（2025年3月末），合并口径资产负债率75.92%，母公司口径76.62% [4] - 最近三年年均归母净利润81.81亿元（2022-2024年分别为79.29亿元、69.78亿元、96.37亿元），符合债券利息覆盖要求 [4] - 主体信用等级及债券信用等级均为AAA，评级展望稳定，符合通用质押式回购条件 [4][12] 发行条款与安排 - 发行价格区间98.683元-101.530元（全价，含应计利息），通过簿记建档确定，最低申购单位1,000万元且需为整数倍 [6][14] - 网下询价时间：2025年8月22日15:30-18:00（T-1日），簿记建档截止时间可延至19:00 [5][15] - 缴款截止时间：2025年8月26日17:00前（T+1日），违约需支付每日万分之五违约金 [14][20] 上市与交易 - 计划在深圳证券交易所上市，交易方式包括匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交及竞买成交 [5][12] - 上市存在不确定性，若未获批准投资者可回售债券，且债券仅限深交所交易 [5][12] 承销与合规 - 牵头主承销商/簿记管理人为国泰海通证券，联席主承销商包括中信建投证券、东方证券及华泰联合证券 [1][21] - 发行相关方承诺未操纵定价、未利益输送，投资者需承诺合规申购且不参与违规融资行为 [7][8]