公司基本情况 - 公司全称为江阴华新精密科技股份有限公司，证券简称为华新精科，证券代码为603370 [3] - 公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，保荐人及主承销商为华泰联合证券有限责任公司 [1] - 公司所属行业为电气机械和器材制造业，行业代码为C38 [4] 本次发行核心要素 - 本次发行股份数量为4,373.7500万股，占发行后公司总股本的比例为25.00% [3] - 发行价格为18.60元/股，对应募集资金总额为81,351.75万元 [11][16] - 发行后总股本为17,495万股 [3] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [2] 初步询价与定价 - 初步询价期间共收到704家网下投资者管理的9,276个配售对象的报价，报价区间为14.75元/股至30.15元/股 [7] - 剔除无效报价和最高报价后，有效报价的网下投资者为624家，管理的配售对象为9,088个，有效拟申购总量为8,646,600万股 [12][13] - 发行价格18.60元/股低于四数孰低值19.2825元/股，对应2024年扣非前后孰低的摊薄后市盈率为21.68倍 [11][14] 发行结构安排 - 本次发行最终战略配售数量为874.7500万股，占本次发行数量的20.00% [15] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为2,099.4000万股，网上初始发行数量为1,399.6000万股 [15] - 网上申购简称为华新申购，申购代码为732370 [3][30] 财务与上市标准 - 公司选择适用的上市标准为最近3年净利润均为正，且累计不低于2亿元，最近一年净利润不低于1亿元，最近3年营业收入累计不低于15亿元 [12] - 公司最近3年归母净利润累计为41,075.51万元，最近一年归母净利润为15,006.30万元，最近3年营业收入累计为380,124.75万元，满足上市标准 [12] 行业估值比较 - 截至2025年8月20日，公司所属电气机械和器材制造业最近一个月平均静态市盈率为27.96倍 [13] - 本次发行市盈率21.68倍低于行业平均市盈率及同行业可比公司静态市盈率平均水平 [14]