市场表现 - 沪指涨0.13%报收3771.10点 深成指跌0.06%报收11919.76点 创业板指跌0.47%报收2595.47点 [1] - 科创半导体ETF跌0.70% 半导体材料ETF平盘报收 [1] - 隔夜美股道指跌0.34% 标普500跌0.40% 纳指跌0.34% 费城半导体指数跌0.49% [1] - 美光科技跌1.21% ARM涨1.62% 恩智浦半导体跌2.12% 微芯科技跌0.99% 应用材料跌0.41% [1] 人工智能技术进展 - DeepSeek-V3.1正式发布 采用UE8M0 FP8 Scale参数精度 针对下一代国产芯片设计 [2] - 分词器及chat template大幅调整 与V3版本存在明显差异 [2] 半导体行业融资与业务 - 长晶科技完成亿元级战略融资 投资方包括江苏省节能环保战新产业基金和蓝天投资 [2] - 公司曾获中芯聚源 深创投 国家集成电路产业投资基金 OPPO 小米长江产业基金等多轮投资 [2] - 主营业务覆盖分立器件 电源管理IC和晶圆 产品包括二极管 三极管 MOSFET IGBT单管/模块 第三代半导体及电源管理IC [2] - 产品满足消费级 工业级和车规级标准 [2] 光学企业财报表现 - 蓝特光学2025年上半年营业收入5.77亿元 同比增长52.54% [3] - 净利润1.03亿元 同比增长110.27% 扣非净利润0.98亿元 同比增长108.60% [3] - 业绩增长源于多样化产品布局 消费电子 汽车智能驾驶 光通讯领域需求发掘 [3] - 光学棱镜 玻璃晶圆 玻璃非球面透镜收入均实现提升 [3] 板块指数表现 - CPO指数4月8日至8月21日涨幅超123% 光芯片指数涨幅近100% [3] - CRO 液冷服务器 稀土指数涨幅均超70% [3] - 创新药 脑机接口 军工信息化指数涨幅超60% [3] - 人形机器人 芯片 AI算力 AI应用 AI手机等指数涨幅均超40% [3] 半导体设备与材料行业 - H20禁运解除推动国产算力产业链订单释放 互联网厂商采购需求重启 [4] - 科创半导体ETF跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 半导体设备占比59% 半导体材料占比25% [4] - 半导体材料ETF中半导体设备占比59% 半导体材料占比24% [4] - 行业具备国产化率低 替代天花板高属性 受益于AI需求扩张 科技并购及光刻机技术进展 [4]