电子ETF表现 - 电子ETF（515260）场内价格盘中上涨超3.5% 现涨3.17% 实时溢价率高达0.55% 显示买盘资金强势 [1] - 电子ETF（515260）昨日吸金2377万元 资金提前进场埋伏 [1] - 电子ETF及其联接基金（012551）被动跟踪电子50指数 重仓半导体和消费电子行业 泛消费电子成份股权重占比43.75% 覆盖计算机设备、光学光电子、元件等领域 [4] 成份股资金流向 - 海光信息股价上涨超16% 主力资金净流入14亿元 寒武纪股价上涨逾11%再创新高 中科曙光股价上涨超8% 主力资金净流入15亿元 盛美上海和中芯国际股价上涨超6% 中芯国际主力资金净流入17亿元 [1] - 中芯国际、中科曙光、海光信息主力资金净流入分别达17亿元、15亿元、14亿元 高居A股吸金榜前四 [1] 行业催化因素 - DeepSeek V3.1发布 支持FP8精度与下一代国产芯片 头部国产开源模型对国产芯片的支持有望推动国产算力生态加速落地 [3] - 国际供应链波动背景下 国产推理算力芯片有望加速自主可控 [3] - Meta AI眼镜大会预期9月17日召开 苹果和华为均步入新机季 下半年消费电子板块催化较多 [3] - AI手机、AIPC及AR/VR设备创新将开启换机周期 预计2025年全球AI手机渗透率达34% AIPC渗透率快速提升 [3] - 电子景气度获财报验证 AI算力与端侧创新形成β共振 消费电子产业链在AI手机、折叠屏等创新驱动下迎来底部反弹 [3] 投资主线 - 重点关注AI-PCB、半导体自主可控及苹果链三条主线 [3] - 电子ETF全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业 一键布局A股电子核心资产包括立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等 [4]