市场表现 - 恒生指数午盘涨0.32%报25184.66点 恒生科技指数涨1.61%报5586.84点 国企指数涨0.53%报9022.51点 红筹指数跌0.53%报4336.97点 [1] - 大型科技股多数上涨 快手涨超4% 小米与腾讯涨1.6% 阿里巴巴涨超1% 京东和美团小幅下跌 [1] - 半导体芯片股大幅上涨 华虹半导体涨超12% 中芯国际涨超6% [1] - 体育用品股继续走高 李宁涨超7%且刷新阶段新高价 [1] - 苹果概念股集体上涨 军工股 汽车股 手游股 稳定币概念股 纸业股纷纷上涨 [1] - 航空股大幅走低 中国国航跌超6% 重型基建股 脑机接口概念股 煤炭股 濠赌股 光伏股 石油股表现弱势 [1] 企业财报 - 中国石油化工股份上半年收入14090.5亿元同比减少10.6% 净利润214.83亿元同比减少39.8% [2] - 快手上半年收入676.54亿元同比增加12.04% 净利润89亿元同比增加9.9% [3] - 国药控股上半年收入363.63亿元同比减少1.48% 净利润2.95亿元同比增加1.02% [4] - 名创优品上半年收入93.93亿元同比增长21.1% 净利润9.06亿元同比下降22.6% [5] - 哔哩哔哩二季度收入73.38亿元同比增加19.76% 净利润2.19亿元实现同比扭亏为盈 [5] 战略布局 - 盛业启动全球化战略布局 打造AI+国际供应链科技平台 [6] - 元征科技拟开展设备资产化及相关RWA应用的战略布局 [7] - 欧康维视生物OT-301的第二项III期临床试验达到主要终点 [8] 机构观点 - 华泰证券认为市场处于仓位调整窗口期 对后续行情不悲观 [9] - 瑞银投资银行指出H股风险回报吸引力减弱 短期可能盘整 [9] - 中信证券预计港股市场转向业绩驱动与政策验证共振阶段 [9] - 兴业证券表示8月港股行情震荡分化 中报业绩和性价比成为焦点 [9] - 中泰国际指出港股通创历史单日最多净流入 7月有60.3亿美元流入中国股市 [10] - 预计9月美联储大概率降息 港美利差收窄预期利好资金面 恒生指数高位未见 [10]