业绩表现 - 第二季度核心业务收入263亿元人民币 较市场预测高出1.6% [1] - 核心非GAAP经营溢利超出市场预测12% [1] 业务发展 - Apollo Go和百度云等业务正在推进 成为公司收入和盈利增长的长期驱动因素 [1] - Robotaxi有机会成为股价催化剂 [1] 估值与回报 - 目标价由130.3美元轻微上调至132美元 [1] - 公司加强股东回报可支撑估值 [1] - 当前估值不高 [1] - 维持买入评级 [1]