业绩表现 - 第二季度收入同比增长23% 较第一季度19%的增速有所加速 [1] - 第二季度非国际财务报告准则净利润同比增长11% 较第一季度5%的降幅明显改善 [1] - 非国际财务报告准则净利润超出预期14% 主要受益于收入较预期高出3%及利润率改善 [1] 盈利预测调整 - 2024年非国际财务报告准则每股盈利预测上调11% [1] - 2025年非国际财务报告准则每股盈利预测上调2% [1] 估值与评级变化 - 目标价从32港元上调至46.9港元 增幅达46.6% [1] - 目标市盈率从12倍提升至15倍 [1] - 估值基准从2025年调整为2025及2026年平均值 [1] - 评级从"跑输大市"上调至"中性" [1]