半导体行业市场表现 - 半导体龙头股寒武纪、海光信息、盛美上海强势20cm涨停 寒武纪总市值突破5200亿创历史新高[1] - 半导体设备ETF（561980）收盘价1.640元封死涨停 创上市价格新高 日内成交额2.16亿元刷新上市次高记录[1] - 寒武纪与海光信息在半导体设备ETF指数中合计权重达18.2%[1] 半导体设备ETF交易数据 - 收盘价1.640元较昨收1.491元上涨0.149元 涨幅9.99%[2] - 日内最高价1.640元 最低价1.493元 成交量136.5万手[2] - IOPV净值1.6417元 溢折率-0.10% 呈现小幅折价交易状态[2] 行业驱动因素 - 海外方面英伟达通知部分供应商暂停生产专为中国市场定制的H20芯片组件[1] - 国内DeepSeek-V3.1发布 采用UE8M0 FP8 Scale参数精度 针对下一代国产芯片设计优化[1] - AI被认定为半导体产业最大成长驱动力 云端需求持续 终端应用加速落地[1] 投资逻辑主线 - 云端领域重点关注国产化进程 中国半导体厂商在AI产业发展中受益程度显著提升[1] - 终端领域关注下游增量机会 上市公司投资逻辑围绕这两条主线展开[1]