交易核准与股权结构 - 证监会核准国信证券成为万和证券主要股东 核准深圳投控成为万和证券实际控制人 并对换股方式取得96.0792%股权无异议[1] - 国信证券通过发行合计6.29亿股股份收购七家股东持有的万和证券股权 其中向深圳资本运营集团发行3.48亿股 向鲲鹏股权投资发行1.57亿股 向深业集团发行4963.58万股[1][4] 交易方案与定价调整 - 交易总对价为51.92亿元 收购标的为万和证券96.08%股份 交易完成后万和证券将成为控股子公司[4] - 发行价格因2024年度分红实施从8.6元/股下调至8.25元/股 计算公式为8.60元-0.35元(每股现金红利)[4] - 因发行价格调整 发行股份数量从原6.04亿股增加至6.29亿股[4] 交易进程时间线 - 2024年8月21日国信证券首次公告拟发行A股收购深圳资本运营集团持有的53.0892%万和证券股权[3] - 2024年12月6日披露完整收购预案 扩展至收购七家股东合计96.08%股权[4] - 2025年6月19日深交所并购重组委审议通过该交易 确认符合重组条件和信息披露要求[4]