证监会批复内容 - 证监会同意国信证券向7家机构发行总计约6.28亿股股份购买资产 其中向深圳资本集团发行3.48亿股 向鲲鹏股权投资发行1.57亿股 向深业集团发行4963.58万股 向深圳创新投资发行2252.28万股 向远致富海十号发行2164.20万股 向成都交子金控发行2109.98万股 向海口金控发行948.31万股[1] - 核准国信证券成为万和证券主要股东 核准深圳投控成为万和证券实际控制人 对国信证券通过换股方式取得万和证券21.84亿股股份无异议 该股份占比96.0792%[1] 监管要求与时间安排 - 要求万和证券切实做好与国信证券的风险隔离 严格规范关联交易 严防利益冲突和输送风险[2] - 要求国信证券会同万和证券在一年内制定并上报具体整合方案 明确时间表有序推进整合 发行股份购买资产注册批复自下发之日起12个月内有效[2] 交易方案演变与公司基本面 - 2024年8月国信证券宣布拟发行A股收购万和证券53.0892%股份 9月交易方案升级为收购96.08%股份 交易对方增至7家[3] - 截至2024年12月末 国信证券总资产达5015.06亿元 净资产1186.92亿元 2024年实现营业收入201.67亿元 归母净利润82.17亿元 多项经纪业务指标行业前列[3] 行业并购趋势 - 券商行业出现多起并购案例 包括国泰君安与海通合并为国泰海通证券 国联与民生形成国联民生证券 以及浙商与国都 西部与国融 平安与方正 太平洋与华创等合并案例[3]