特朗普政府能源政策转向 - 特朗普政府宣布不再核准新增风电或光伏项目 并称依赖风光发电的州面临电力和能源成本破纪录增长 [1] - "大而美"法案取消多项清洁能源优惠政策 包括将光伏投资税收抵免和发电税收抵免提前至2027年底终止 户用光伏税收抵免2025年底终止 电动汽车税收减免取消 [1][3] - 政策保留部分CCS和CCUS补贴政策 但风光领域面临土地成本增加和税收抵免退坡 [1] 风光装机量预测变化 - 预计2030年美国新能源装机减少120吉瓦 2025-2027年将出现抢装潮 此后风光装机量大幅下滑 [2] - 未来十年风电和光伏新增装机将减少50%以上 [2] - 政策变化将推涨美国电价 影响AI等未来产业的用电需求与发展 [2] 新能源汽车政策影响 - 新能源汽车税收抵免将于2024年9月底全面终止 包括新车、二手车和商用车购置补贴 [3] - 预计到2034年削减1220亿美元新能源汽车补贴支出 2026年起电动汽车销量受明显影响 [3] - 2030年电动汽车渗透率较现预期下调20个百分点 同时刺激汽油消费量上涨 [3] 化石能源政策支持 - 法案通过扩大陆上油气开采、重启关键区域开采权、增加近海油气租约等措施刺激油气增产 [5] - 下调油气特许权使用费最低税率 取消甲烷排放费用 预计2024年美国原油产量升至1340万桶/日 [5] - 埃克森美孚和雪佛龙宣布增加资本支出 重点投向二叠纪盆地页岩油和阿拉斯加北极圈油气田开发 [5] 能源行业投资影响 - 未来10年美国化石能源行业累计新增投资将超过2000亿美元 [5] - 政策被指在能源转型上开倒车 主要向化石能源倾斜 新能源补贴从2026年开始退坡 [5] - 风电和光伏行业30%的税收减免政策将于2027年底完全取消 [5]