货币政策与市场信号 - 央行落实适度宽松货币政策 强调保持流动性充裕并加力支持科技创新和提振消费 [1] - 央行政策释放积极宽松信号 明确促进物价合理回升以刺激经济走向正循环 [1] - 货币政策着力拉动通胀 7月CPI略有起色但未达2%-3%目标区间 [1] 主要股指表现 - 上证指数上涨1.35%至3825.76点 创近十年新高 [3][5] - 深成指上涨2.07% 创业板指数大涨3.36% 三大指数均创年内新高 [3][5] - 证券板块上涨3.48% 市场呈现单边走强态势 [5] 市场交易特征 - 沪深两市成交量达2.55万亿元 连续8天维持2万亿以上成交规模 [5] - 市场总市值首次突破百万亿元 场外资金因赚钱效应显现羊群效应 [7] - 高成交量环境下三大指数无大幅下跌预期 牛市结构以高科技板块为主导 [5][7] 行业板块动向 - 科技板块成为牛市核心 芯片国产替代化趋势引领科技产业链自主创新 [7] - 寒武纪作为科创50权重股带动整体A股行情 科技产业面临新一轮变革机遇 [7] - 高科技板块大幅回调被视为加仓机会 市梦率行情预计延续 [5]