债券发行 - 南海农商银行发行广东省内首单农商行科创债券 规模20亿元 固定期限5年 票面利率1.93% [2] - 债券评级AAA 主体评级AAA 由联合资信评估股份有限公司担任信用评级机构 [2] - 牵头主承销商为中信建投证券 联席主承销商包括申万宏源证券 中银国际证券 中金公司 华福证券和国投证券 [2] 银行概况 - 南海农商银行2011年改制挂牌 前身为1952年成立的南海农村信用社 [3] - 截至2024年12月末 在佛山全辖设有223家营业网点 在职员工3623人 [3] - 已成为南海区从业人员及营业网点最多 服务范围最广的银行金融机构 [3] 专业服务团队 - 大成律师事务所担任本次债券发行的法律顾问 [2] - 法律服务团队由顾问李振 合伙人何玉华带领 项目组成员包括合伙人李盛誉 [3] - 专业领域涵盖金融 资本市场 合规与风险控制 公司与并购重组等 [7][9][13]