市场表现 - 沪指累计涨3.49%，深证成指累计涨4.57%，创业板指累计涨5.85% [1] 美联储政策 - 美联储主席鲍威尔暗示可能在9月降息，因就业市场风险上升 [2] - 美股三大指数周五集体收涨，道指再创新高，道指和标普500指数连涨三周 [2] 中国算力与GPU技术 - 工信部强调加快突破GPU芯片等关键核心技术，扩大基础共性技术供给 [2] - 推动完善算力布局政策体系，优化算力基础设施，引导各地合理布局智能算力设施 [2] 稀土行业政策 - 三部门发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》，对稀土开采和冶炼分离实行总量调控管理 [4] - 年度总量控制指标根据国民经济发展目标、资源储量、产业发展等因素拟定，报国务院批准 [4] - 除确定的企业外，其他组织和个人不得从事稀土开采和冶炼分离 [4] 光伏行业自律 - 中国光伏行业协会倡议坚决抵制以低于成本的价格开展恶性竞争，共同维护公平竞争市场秩序 [5] 国际贸易 - 加拿大取消多项针对美国商品的报复性关税，但对美国汽车、钢铁和铝的关税暂时维持 [6] 券商观点汇总 - 中信证券建议聚焦资源、创新药、游戏和军工，关注化工和消费电子板块 [6] - 申万宏源策略认为全面牛市需需求改善提供向上弹性，中国制造出海可能是结构主线 [7] - 国金策略指出全球股市上涨源于降息预期和制造业景气回升，A股并非一枝独秀 [8] - 招商策略看好恒生科技、港股创新药，关注创新药、CXO、国产算力等赛道 [8] - 中信建投策略建议关注通信、计算机、半导体、传媒、新消费等行业 [9][10] - 华西证券指出增量资金来自险资、养老金、融资资金等，居民存款搬家处于早期阶段 [11] - 兴业证券概括市场为健康牛，科技成长主线引领创新高，行业拥挤度中等 [11] - 光大策略看多市场，支撑逻辑未变，美联储降息和公募资金回暖是积极因素 [13] - 中泰证券认为沪深300指数ERP为5.38%，处于10年中等水平，仍有约24%上行空间 [14] - 广发策略指出行业估值分化不极致，科技主线情绪未明显过热 [15] 平台经济规范 - 国家发展改革委要求平台经营者遵守明码标价规定，提高价格透明度，公示补贴促销规则 [3]