公司基本情况 - 公司全称为中达安股份有限公司，英文名称为SinoDaan Co Ltd，股票代码为300635 SZ，在深圳证券交易所上市，成立日期为2000年8月8日，上市时间为2017年3月31日，注册资本为140134万元，注册地址位于广州市白云区沙太南路668号之二901-903房，办公地址位于广东省广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼 [3] - 公司主要从事以工程监理为主的建设工程项目管理咨询服务业务，包括工程监理、工程咨询服务，覆盖通信工程监理、电力工程监理、水利工程监理、房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、机电安装工程监理、信息系统工程监理等专业领域，报告期内以通信工程监理、电力工程监理、水利工程监理和房屋建筑工程监理为主 [4] - 公司业务还包括咨询与代建服务、招标代理、电力勘察设计等，咨询与代建服务涵盖工程咨询、造价咨询、项目管理等全过程工程咨询业务及项目代建，招标代理提供招标、采购代理服务，电力勘察设计业务以电力咨询设计和电力工程总承包为主要收入来源，涉及电网、配网和电力用户端供电用电工程建设的勘察、咨询、设计和工程总承包等细分类型 [5] 财务数据及指标 - 公司2025年3月31日资产总计为138410533345元，较2024年12月31日的136936237868元增长约108%，2024年12月31日负债合计为96795994225元，2025年3月31日增至98341061248元，资产负债率（合并报表口径）从2024年度的7069%上升至2025年3月31日的7105% [5][6] - 2025年1-3月营业收入为14212761838元，2024年度为68819712008元，较2023年度的70535396988元下降约24%，2023年度利润总额为278268602元，2024年度为-5878178892元，同比下降约2214%，2025年1-3月利润总额为-375660691元 [5][6] - 2025年1-3月归属于母公司股东的净利润为-265980783元，2024年度为-4934956762元，2023年度为263157568元，2022年度为-17778447269元，每股收益2025年1-3月为-00191元，2024年度为-03551元，2023年度为00193元，2022年度为-13045元 [6] - 2025年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-7177026648元，2024年度为-4023733535元，2023年度为3321516280元，2022年度为1615894641元，每股经营活动产生的现金流量净额2025年1-3月为-029元，2024年度为-051元，2023年度为024元，2022年度为012元 [6] - 应收账款周转率2025年1-3月为061次，2024年度为340次，2023年度为360次，2022年度为328次，存货周转率2025年1-3月为593469次，2024年度为384949次，2023年度为5641次，2022年度为4423次 [6] 本次发行基本情况 - 本次向特定对象发行A股股票采取向特定对象发行方式，发行对象为厦门建熙兴成科技合伙企业（有限合伙），通过现金方式认购全部股票，发行价格定为870元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [15][16][18] - 发行股票数量不超过42040200股，未超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过3657497万元，在扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还债务，股票将在深圳证券交易所创业板上市交易 [19][20] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，本次发行前公司滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按持股比例共同享有 [19][20] 发行对象信息 - 厦门建熙兴成科技合伙企业（有限合伙）成立于2024年5月10日，注册资本为60100万元，执行事务合伙人为北京和达信立控股集团有限公司，实际控制人为王立，经营范围包括科技推广和应用服务、以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务等 [16][17] - 王立出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学研究生学历，曾任职于中粮集团有限公司、国信弘盛私募基金管理有限公司、北京和君咨询有限公司等，现任苏州和达私募基金管理合伙企业执行董事、总经理，北京和达信立控股集团有限公司执行董事、经理等职务 [17] 保荐机构信息 - 保荐机构为国元证券股份有限公司，保荐代表人为石天平先生和董江森先生，项目协办人为胡清女士，项目组其他成员包括梁伟斌、郭晋平、陈涣波等 [25][26][27][36] - 国元证券声明不存在可能影响公正履行保荐职责的情形，包括持有发行人或其关联方股份、发行人或其关联方持有保荐机构股份、保荐代表人及其配偶或高管在发行人或其关联方任职等情况 [27]