行业趋势 - 人形机器人产业正从技术探索迈向规模商用阶段 英伟达等巨头积极推进布局 [1] - 大模型方向关注度持续提升 模型架构设计和数据采集等领域孕育机会 [1] - 人形机器人将在特定场景下实现商业化闭环 并通过实际应用迭代升级和能力迁移拓展应用场景 [1] 投资机会 - 传感器 灵巧手 垂类应用端和供应链条等环节因产业趋势更优且放量更快被推荐 [1] - 供应链环节持续孕育商机 包括新品推出和新的客户供应链切入 [1] - Optimus三代机方案更新与发布 国产机器人招投标等潜在催化值得关注 [1]