人形机器人行业动态 - 英伟达将于11月首发机器人产品，开启"物理AI"时代 [1][3] - 智元机器人发布灵创平台，稚晖君宣布于8月25日推出"机器人新大脑"二次开发产品 [1][3] - 英伟达与富士康合作降低人形机器人动作编排难度 [1][3] - 波士顿动力人形机器人实现自主工作，摆脱遥控器限制 [1][3] - 天太机器人签署全球首个10,000台具身智能人形机器人订单，面向家庭康养领域，计划2026年底交付 [1][3] 电力设备行业表现 - 电气设备板块本周(8.18-8.22)上涨2.28%，表现弱于大盘 [2] - 细分板块涨幅：新能源汽车涨4%，光伏涨3.39%，锂电池涨2.71%，核电涨2.21%，风电涨0.5%，发电设备涨0.04% [2] - 涨幅前五个股：科泰电源、南风股份、天融信、科士达、泰豪科技 [2] - 跌幅前五个股：江苏神通、澳洋顺昌、禾望电气、宝光股份、大金重工 [2] 储能领域进展 - 中节能乌兰察布市察右前旗天皮山800MWh独立储能电站设备采购中标候选人公示 [3] - 7月河南山东备案141个储能项目，总规模超17GWh [3] - 亿纬锂能中标电工时代628Ah磷酸铁锂电芯采购项目 [3] 电动车产业动态 - 融捷集团发布第二代硫化物全固态电池，能量密度达450Wh/kg [3] - 高压实铁锂和硅碳负极龙头企业扩产提速 [3] - 蔚来汽车上半年净利润达40.3亿元，首次实现半年度净利润转正 [3] - 零跑汽车发布SK On美国工厂投产即过剩情况 [3] - 新一代智己LS6预售30分钟小订突破10,000台 [3] 原材料价格变动 - 钴：SMM电解钴26.25万元/吨，周环比下降0.4% [3] - 镍：上海金属网12.09万元/吨，周环比下降0.8% [3] - 碳酸锂：SMM工业级8.16万元/吨，周环比上涨1.5%；电池级8.39万元/吨，周环比上涨1.5% [3] - 正极材料：SMM磷酸铁锂-动力型3.62万元/吨，周环比上涨1.4% [3] - 电池：SMM方形铁锂电芯0.325元/Wh，周环比上涨0.6% [3] 新能源政策与市场 - 工信部召开光伏产业座谈会，强调加强产业调控、规范产品质量和支持行业自律 [3] - 8月21日硅料硅片报价齐上涨 [3] - 山西省存量项目机制电价基准价为0.332元/千瓦时，增量项目通过竞价形成 [3] - 黑龙江省存量项目电价0.374元/kWh，增量项目执行12年期限，鼓励配建储能转为独立储能 [3] - 内蒙古新入市分布式项目结算均价316元/MWh，机制电价提高33.1元/MWh [3] 光伏产品价格 - 硅料：50.00元/kg，周环比上涨2.04% [4] - N型210R硅片：1.40元/片，周环比上涨2.70% [4] - N型210硅片：1.60元/片，周环比上涨3.23% [4] - 双面Topcon182电池片：0.69元/W，周环比持平 [4] - 双面Topcon182组件：0.70元/W，周环比持平 [4] - 光伏玻璃：3.2mm/2.0mm分别为18.00/11.25元/平方米，周环比持平 [4] 风电市场数据 - 7月风电新增装机2.3GW，同比下降44% [4] - 1-7月风电累计装机53.7GW，同比增长79% [4] - 本月招标6.45GW，同比增长14.8%，全部为陆上风电 [4] - 开标均价：陆上风电含塔筒2,090元/KW [4] 企业季度业绩 - 亿纬锂能：Q2营收153.7亿元，同比增长24.6%，环比增长20.1%；归母净利润5亿元，同比下降53.0%，环比下降54.2% [4] - 通威股份：Q2营收245.8亿元，同比增长1.4%，环比增长54.2%；归母净利润-23.6亿元 [4] - 华友钴业：Q2营收193.5亿元，同比增长28.3%，环比增长8.5%；归母净利润14.6亿元，同比增长27.0%，环比增长16.5% [4] - 赣锋锂业：Q2营收46亿元，同比增长1.6%，环比增长22.1%；归母净利润-1.8亿元，同比下降45.4%，环比下降50.7% [4] - 金风科技：Q2营收190.6亿元，同比增长44.2%，环比增长101.3%；归母净利润9.2亿元，同比下降12.8%，环比增长61.8% [4] 投资策略方向 - 人形机器人：2025-2026年为国内外量产元年，看好T链供应商和核心供应链环节 [6] - 电动车：2025年全球销量预计1,600万辆，年增长25%；欧洲市场预计维持20%以上增长 [6] - 储能：全球装机2025-2028年CAGR预计30-40%，看好逆变器/PCS龙头和储能电池企业 [6] - 风电：2025年国内海风装机预计10GW+，实现翻倍增长；陆风装机100GW+，增长25% [6] - 光伏：2025年全球装机增速预计15%，欧洲分布式和新兴市场需求持续向好 [6] - 电网：2025年电网投资确定增长，海外AI数据中心需求旺盛 [6] 重点推荐公司 - 动力电池：宁德时代、亿纬锂能、比亚迪 [7] - 逆变器：阳光电源、锦浪科技、禾迈股份 [7] - 机器人供应链：三花智控、浙江荣泰、雷赛智能 [7] - 储能集成：海博思创、科华数据、盛弘股份 [7] - 光伏制造：隆基绿能、通威股份、晶澳科技、天合光能 [7] - 风电设备：金风科技、明阳智能、东方电缆 [7] - 材料企业：天赐材料、厦钨新能、星源材质 [7]