AI产业链电子布与铜箔龙头表现 - 电子布和铜箔龙头中报超预期 AI已贡献利润 原主业环比改善 龙头公司坚定投入AI方向 市场份额优势显著[1][2] - 中材科技AI电子布包括lowdk一代、二代、Q布、low-cte布出货量提高 主业风电叶片Q2量价齐升 Q3预计继续环比改善[2] - 铜冠铜箔hvlp系列产品批量出货 锂电池铜箔明显减亏 毛利率修复[2] - 电子布和铜箔单位价值量增值领先 持续保持AI产业链主线品种地位 市场关注度向液冷、电源、发电机等环节扩散[1][2] 非洲建材及出海机遇 - 科达制造半年度预告高增 验证非洲建材高景气 公司为非洲建材及建材出海第一股 产销本土化龙头[2] - 非洲更需要打造本土制造 保护本地薄弱供应链 产销一体化、本土化企业更受当地认可 同步出海非洲和南美洲的包括部分水泥龙头[2] 量子计算技术进展 - 2025年4月微观纪元引入志特新材作为战略股东 推进量子计算+AI干湿结合实验和生产平台落地[3] - IBM发布2025量子路线图 预计2029年交付大规模容错量子计算机IBM Quantum Starling 支持200个逻辑量子比特运行1亿个量子门电路[3] - 清华大学团队实现支持任意两比特量子门直接编程的指令集架构AshN 研究成果发表于《自然·物理》[3] - 上海专家建议建立量子计算应用示范中心 以应用场景牵引技术迭代和产品熟化[3] 传统建材公司转型动态 - 深圳东创拟收购震安科技控股股东华创三鑫100%股权[4] - 帝欧家居实际控制人变更为朱江、刘进、陈伟、吴志雄 拟变更公司名称为"帝欧水华" 拟投资5亿元设立全资子公司拓展生成式AI业务[4] 周期品价格与库存变动 - 水泥全国高标均价343元/吨 同比降36元 环比涨2元 平均出货率45.7% 库容比64.6% 环比降1.8个百分点[5] - 浮法玻璃均价1205.78元/吨 环比跌29.88元/吨 跌幅2.42% 重点监测省份库存天数27.85天 环比增0.14天 2.0mm镀膜面板主流价11元/平方米 环比涨2.33%[5] - 混凝土搅拌站产能利用率6.86% 环比降0.03个百分点[5] - 玻纤2400tex无碱缠绕直接纱均价3521.25元/吨 电子布报价4.1-4.2元/米 均环比持平[5] - 电解铝需求疲软价格弱势运行 钢材累库或进入末期 煤炭、原油、PE价格环比上涨 沥青、有机硅价格环比下跌[5] 公司经营与事件动态 - 兔宝宝、北新建材、天山股份、西藏天路、中材科技、广东宏大、青龙管业、麦加芯彩、鸿路钢构、力诺药包、再升科技、山东玻纤、长海股份发布2025年半年度报告[6] - 中国建筑、中国电建发布2025年1-7月主要经营情况公告[6] - 2025年上海合作组织峰会8月31日至9月1日在天津举行 多国领导人将参会[6]