市场整体表现 - 创业板指数盘中涨超3% 半天收涨2.22%并创三年新高 沪指涨0.86%至3858点 深成指涨1.61% [1][4] - 超2800只个股上涨 市场呈现显著的赚钱效应 [1] - 资金偏好成长股 创业板领涨格局凸显科技与新能源方向受青睐 [4] 稀土永磁板块 - 板块领涨市场 金力永磁20%涨停 中航泰达触及涨停板 [3] - 受新能源汽车与风电行业需求持续增长驱动 政策端对战略资源的重视强化中长期逻辑 [3] CPO概念板块 - 板块强势爆发 罗博特科20%涨停 中际旭创与德科立涨超13% [3] - 长芯博创与新易盛创历史新高 剑桥科技与长飞光纤一字涨停 [3] - AI算力需求爆发推动订单增长 CPO作为算力传输关键环节获机构资金持续流入 [3] 白酒板块 - 舍得酒业封涨停板 板块表现稳健 [3] - 中秋旺季临近提振消费复苏预期 资金提前布局消费主线 [3] 弱势板块表现 - 美容护理与纺织制造板块跌幅居前 丸美生物与兴业科技领跌 [3] - 消费电子板块走弱 苏州天脉与慧为智能显著下跌 [3] - 资金从前期涨幅较大的消费细分领域撤出 转向科技与稀土等爆发力更强的板块 属于正常轮动 [3] 中长期投资主线 - 科技主线聚焦AI算力与半导体 新能源主线覆盖稀土与锂电 消费复苏主线以白酒为代表 [4] - 建议关注估值合理且业绩支撑明确的龙头企业 包括CPO领域具真实订单企业 稀土领域具资源储备企业 白酒领域强品牌力企业 [4]