市场表现 - 沪深两市半日成交额2.08万亿元，较上个交易日放量5678亿元 [1] - 全市场超2800只个股上涨，创业板指领涨2.22%，沪指涨0.86%，深成指涨1.61% [1] - 早盘涨停数量43家（不含ST及未开板新股），封板率75%，连板股8家 [1] 稀土永磁板块 - 板块涨幅3.93%，包钢股份、中钢天源、湖南白银等多股涨停，金力永磁涨18.38%，大地熊涨11.34% [1][2] - 《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》8月22日发布，对稀土开采和冶炼分离实行总量调控管理 [2] - 财通证券认为监管升级将导致稀土产业链面临原料和指标双重紧缺，价格中枢有望持续抬升 [3] 算力与芯片板块 - 算力工程板块涨1.47%，科德教育、菲菱科思、开普云等多股涨停 [3][4] - 2025中国算力大会透露中国算力平台加快建设中，10个省区市算力分平台已接入，预计2025年智能算力规模增长超40% [3] - 甬兴证券看好智算中心建设带动的AIDC运营商、AI服务器、交换机、光模块等环节放量机会 [4] 房地产板块 - 板块涨1.88%，万科A、万通发展、荣盛发展等多股涨停 [5][6] - 央行第二季度货币政策执行报告提出持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度 [6] - 改善性需求占比提升，30个重点城市120-144平方米户型成交占比达30%，超七成城市120平方米以上成交套数占比同比提升 [7] 白酒板块 - 板块涨1.95%，舍得酒业涨停，水井坊涨6.61%，酒鬼酒涨6.27% [8][9] - 居民消费升级趋势未变，中秋传统节日临近带动白酒消费旺季预期 [9] 其他活跃板块 - 光模块领域长飞光纤、剑桥科技涨停，CPO技术推动液冷系统、高速光模块需求增长 [18][19] - 创新药板块塞力医疗2连板，国家药监局称我国在研创新药数目达全球30%左右 [21][22] - 文化传媒板块文投控股、中文在线涨停，2025年暑期档电影总票房突破110亿元 [28][29] - 有色金属概念北方铜业、湖南白银涨停，美联储主席鲍威尔暗示9月可能降息 [29][30]