英伟达在物理AI和机器人领域的战略布局 - 英伟达在SIGGRAPH会议上发布开源物理AI应用和机器人视觉推理模型Cosmos Reason 该模型使机器人能够基于既有知识进行人类式推理并在现实世界中采取行动 [1] - 公司Omniverse与仿真技术副总裁Rev Lebaredian强调物理AI有望开启规模达数万亿美元的市场 [1] - 创始人黄仁勋提出AI技术范式经历四次转移：从意识AI到生成式AI 再到代理式AI 最终进入物理AI时代 即机器人时代 [1] - 物理AI定义为运用运动技能理解并与现实世界交互的模型 主要应用于机器人或自动驾驶汽车等自主机器 实现感知、理解和执行复杂任务 [1] 英伟达机器人技术发展历程与生态构建 - 公司自2014年推出首款机器人大脑模块Jetson TK1 开启机器人智能化布局 [2] - 通过十年硬件迭代、软件升级和生态构建三大战略 已形成完整机器人技术矩阵 [2] - 英伟达与中国人形机器人公司宇树科技、银河通用等第一梯队企业建立合作 包括共同出席行业活动及技术交流 [3] - 公司通过社交平台预告2025年8月25日发布机器人相关重大产品 配图显示黄仁勋签名贺卡及"新大脑"提示 [4] 人形机器人产业发展与商业化进程 - 通用机器人大模型在DeepSeek等新兴力量推动下快速发展 为人形机器人实现具身智能提供助力 [5] - 行业进入百花齐放阶段 人形机器人进入工业场景成为国内外确定应用趋势 商业化落地指日可待 [5] - 长江证券指出产业迈向规模化落地新阶段 我国机器人在智能决策、运动协作等领域展现前沿成果 性能技术持续提升 [5] - 券商建议关注国内零部件厂商 并重点关注国内外人形机器人本体厂商成果发布等事件催化 [5] 相关概念公司动态与订单进展 - 优必选完成配售3015.545万股 募集24.1亿港元资金 其中超10亿港元用于支付供应商款项 配售规模为资本市场人形机器人领域最大股票配售融资 [6] - 公司中标觅亿汽车科技9051万元人民币机器人设备采购项目 为全球人形机器人金额最大采购订单 [6] - 地平线机器人获大华继显预测2025-2027年销售年均复合增长率达57.5% 预计2028年实现盈亏平衡 目标价7.45港元 [6] - 港仔机器人携手天太机器人、未来机器人等签署全球首例10000台具身智能人形机器人订单 创行业规模之最 预计2026年底交付至少1万台家庭康养机器人 [7] - 订单分阶段推进 2025年完成首代产品原型开发 2026年实现5万台量产并扩大产能 [7] - 速腾聚创为全球激光雷达市占率第一企业 向超310家汽车整车厂及供应商提供解决方案 并在世界机器人大会展示Active Camera平台 [7] - 津上机床中国布局人形机器人、医疗等新兴领域 产品用于行星滚珠丝杠和机器人灵巧手加工 东北证券指出人形机器人量产带动机床设备百亿增量空间 [8]