市场整体表现 - 沪指上涨1.51%续创十年多新高 全市成交额突破3万亿元创历史次高[1] AI硬件 - 国产网片DeepSeek称UE8M0 FP8针对下一代国产芯片设计[3] - 科德教育参股中昊芯英[3] - 万通发展拟投资8.54亿元取得数渡科技62.98%股权 标的PCle5.0交换芯片有望于2025年底逐步开始批量供货[3][10] - 天普股份中昊芯英实控人杨龚轶凡成为公司控股股东[3][9] - 和而泰持有摩尔线程1.244%股份[3] - 亚翔集成专注于IC半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目[3] - 圣晖集成提供英诺赛科半导体洁净室工程服务 核心技术覆盖气流管理、微分子污染控制等领域 已实现量产配套[3] - 中旗新材控股股东拟变更为星空科技 后者实控人贺荣明为"中国光刻机领军人物"[3] - 友阿股份15.8亿收购深圳尚阳通100%股权切入功率半导体领域[3] 光通信 - 英伟达推出Spectrum-XGS以太网[3][4][8] - 剑桥科技已向微软供应高速光模块产品 800G光模块产品实现小批量发货 1.6T光模块产品在送样测试 预计中报净利润同比增长50.12%-60.12%[3] - 罗博特科参股公司ficonTEC为光芯片、光电子器件及光模块市场提供高精度自动化设备和技术服务[3] - 天孚通信为光通信领域提供光器件整体解决方案 包括高速率同轴器件封装解决方案、高速率BOX器件封装解决方案等[3] 医药 - 灵康药业主导产品涵盖肠外营养药、抗感染药和消化系统药三大领域 注射用丙氨酰谷氨酰胺、注射用头孢孟多酯钠等市场份额跻身行业前10位[4] - 普利制药是国内最早掌握酶法发酵技术的口服头孢类原料药生产厂家之一 国内最大的alpha酮酸原料药生产厂家 费森尤斯卡比的核心原料药供应商 研发植物源胆酸[4] - 塞力医疗向医疗机构提供体外诊断仪器 全资子公司塞力斯生物致力于体外诊断试剂研发、生产和销售[4] - 天目药业是全国第一家中药制剂上市企业 拥有"天目山"、"新安江"、"黄山"三个医药品牌[4] - 海特生物荆门汉瑞拥有多个GMP多功能车间和商业化车间 可为客户提供多种中间体和原料药[4] 算力/东数西算 - 中科曙光海光信息拟1160亿元换股吸收合并公司[4] - 园林股份参股云针科技15%股权 实际控制人吴光洪持有云针科技40%股权 云针科技业务包括自主操作系统、服务器、云计算服务平台等[4] - 良信股份产品主要应用于数据中心机房配电、智能监控、智慧运维等领域 包含智能配电系统集成方案[4] - 特发信息在数据中心的相关产品提供、投资建设及运营等方面可服务于东数西算项目[4] - 景旺电子是国内少数全面覆盖双面及多层刚性电路板、柔性电路板和金属基电路板的厂商 与英伟达在算力、自动驾驶、显卡等领域均有深度合作[4] - 宏景科技与Y公司签署智算项目服务合同 提供服务器、组网配套服务及算力服务 合同总金额7.2亿元[4] 机器人 - 英伟达将发布机器人"新大脑"[5] - 广日机电子公司康尼智控主要业务为电控技术研发、智能设备、机器人等 联合申报的《下肢功能康复训练》入选国家工信部《医疗领域机器人典型应用场景名单》[5] - 凯迪股份是线性驱动系统龙头 招聘电机研发工程师负责机器人用伺服电机电磁方案分析及结构方案设计[5] - 智微智能基于英伟达Isaac SIM机器人虚拟仿真训练和数据合成开发[5] - 东方精工直接持有嘉腾机器人19.8366%股权 后者与英伟达有合作[5] - 昊志机电是数控机床核心功能部件及机器人核心功能部件制造商 拥有谐波减速器[5] 有色金属 - 章源钨业是最大的钨冶炼产品加工企业及最大的钨粉、碳化钨粉生产基地之一 钨粉产量排名第一 碳化钨粉产量排名第二 与中国南方稀土集团有限公司等共同出资设立江西泰斯特新材料测试评价中心[5] - 北方铜业主营铜金属的开采、选矿、冶炼及销售 主要产品为阴极铜、金锭、银锭 现有矿产铜产能4.3万吨 铜金属储量167万吨[5] - 白银有色主营业务是以白银冶炼和深加工为主 配套铅冶炼 并综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟、镉等有价金属 主要产品为白银、电铅、黄金[5] - 翔鹭钨业是国内钨行业具备完整产业链的企业之一 定增募资不超过7.66亿元用于光伏用超细钨丝研发项目、高性能切削刀具表面涂层技术研发项目等[5] 大消费 - 国务院加快培育壮大服务消费、新型消费等新增长点[5] - 舍得酒业是川酒六朵金花之一 假期间三亚亚特兰蒂斯、舍得白酒销售快速增长[5] - 博纳影业是国内首家从事电影发行业务的民营企业 全产业链布局的电影集团公司[6] - 会稽山是国内龙头黄酒供应商 利用黄酒生产过程产生的酒糟作为原料生产糟烧白酒[6] - 全聚德是老牌中式餐饮企业 烤鸭行业龙头 合作推出酱香型白酒 预制菜产品包括米粉肉、梅菜扣肉等十余个产品[6] - 众望布艺主营中高档装饰面料及制品 主要应用于沙发、座椅、抱枕等领域 主要销往美国地区[6] - 紫燕食品是国内规模化的卤制食品生产企业 主要产品为夫妻肺片、百味鸡、藤椒鸡等卤制食品[6] PCB板 - 建滔积层板等发布涨价通知 英伟达正研发一款面向中国的人工智能芯片B30A[6] - 江南新材自主研发的铜球系列产品应用于各种类型与工艺的PCB以及光伏电池板的镀铜制程等领域 氧化铜粉系列产品应用于PCB镀铜制程、锂电池PET复合铜箔制造等领域 高精密铜基散热片系列产品应用于PCB埋嵌散热工艺领域[6] 军工 - 甘化科工控股子公司沈阳含能拥有军工相关资质 在钨合金预制破片领域具有相对稳定的竞争地位 是部分常规炮弹及新型火箭弹预制破片的主要供应商[6] - 航天宏图是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商[6] - 成飞集成是中国航空工业集团旗下上市公司 中国四大汽车覆盖件模具企业之一[6] 光伏 - 工信部等部门联合召开光伏产业座谈会[6] - 漳州发展新能源板块加大光伏项目投资 累计并网发电项目装机容量约为30MW 与一道新能源合作参股20%的东山光伏组件项目年产能约4.55GW[6] - 森特股份此前隆基股份拟溢价收购公司27.25%股份 双方将在BIPV大型公共建筑市场等业务上合作[6] 基建 - 交建股份是安徽省资质齐全、资质等级较高的公路、市政基础设施施工企业之一[7] - 天山股份是西北地区最大的水泥生产厂家 在新疆地区市场份额超过50%[7] - 地铁设计是国内主要的城市轨道交通工程咨询企业 此前收购广州地铁工程咨询公司100%股权[7] 房地产 - 北京明确符合条件家庭在北京市五环外不再限制购房套数[7] - 名雕股份是深圳地区装修龙头[7] - 蒙娜丽莎是高端瓷砖龙头之一 主要客户有碧桂园、万科、恒大等大型房地产商[7] RWA/数字货币 - 市场出现稳定币传闻 RWA注册登记平台正式在香港上线[7] - 神州信息作为数字人民币产业联盟理事单位 数字人民币解决方案在多个金融机构落地 完成了汇丰银行、恒生银行、富邦华一银行等客户的数币系统及场景应用解决方案的交付[7] - 小商品城"义支付"上半年跨境收款达25.8亿美元[7] 液冷服务器 - OpenAI称未来5个月要将算力扩大一倍[7] - 领益智造为AMD等客户提供液冷服务器散热模组 具备CDU、液冷板等系统性散热解决方案研发能力[7][9] - 强瑞技术的液冷产品主要用于液冷机柜服务器的性能测试 正在与中兴通讯、浪潮、中航光电等客户拓展合作[7] 风电 - 金风科技是国内风电龙头 中报净利润同比增长10.83% 拟2.5亿至5亿元回购股份[8] 氟化工 - 三美股份是氟制冷剂的专业制造商 氢氟烃制冷剂HFC-134a龙头 合资公司盛美锂电年产3000t/a双氟磺酰亚胺锂项目一期500t/a已开始试生产 6000t/a六氟磷酸锂项目预计于2024年一季度进入试生产[8] 资产重组 - 开普云拟收购南宁泰克控股权 新增存储产品相关业务[8] - 合力泰与重整产业投资人骋风而来共同设立合资公司 促进公司在算力基础设施集成服务、平台运营服务和算力应用服务等业务领域的发展[8] PCB材料 - Low CTE等PCB上游材料供不应求[8] - 平安电工主营包括玻纤布 计划将由玻纤布向玻纤制品领域拓展 在通信玻纤、数据中心以及基站等领域得到更多应用[8] 短剧/互动影游 - 中文在线拥有海量IP 《罗小黑战记2》动画电影暑期档上映 上半年实现营业收入5.56亿元 同比增长20.40%[8] 光纤 - 长飞光纤空芯技术产能水平领先 已在相关项目中标[8] 锂电池 - 宁德时代宜春项目采矿许可证到期后暂停开采作业[9] - 江苏国泰是锂离子电池电解液龙头 子公司瑞泰新能源旗下控股子公司华荣化工主要生产锂离子电池电解液和硅烷偶联剂 拟将瑞泰新能源分拆至深交所创业板上市[9] - 上海洗霸应用于eVTOL的高比能软包锂离子固态电池已设计完成[9] 苹果产业链 - 苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段[9] - 领益智造是苹果模切第一大供应商和金属件第二大供应商 碳纤维结构件等为折叠屏屏幕支撑板的关键零件[9] 黄金 - 登云股份全资孙公司陕西汉阴黄龙金矿拥有汉阴县黄龙金矿采矿权 开采规模由现有的10.5万吨/年扩大至30万吨/年 剩余服务年限为10.31年[9] 核聚变 - 中国聚变能源有限公司成立[9] - 远东股份远东电缆为ITER国际大科学工程项目供应相关电线电缆产品[9] 华为产业链 - 华为发布AI推理领域突破性成果[9] - 华胜天成与华为深度合作参与多个省市智慧中心规划建设项目 目前承建的智慧中心使用的服务器主要为鲲鹏、昇腾[10] - 佳都科技是华为领先级ISV 已经与华为鲲鹏、昇腾、鸿蒙体系开展并取得首批兼容性互认证 联合华为发布"知行交通大模型训推一体机"产品系列[10] 其他 - 狮头股份控股子公司昆汀科技是一家集直营零售、渠道分销、品牌传播、跨境电商为一体的一站式电商服务运营商 在美妆、宠物口粮、日化用品及休闲食品等领域培育了核心竞争优势[10] - 浙江东日子公司培安美与首都医科大学开展业务洽谈 推进脑机接口技术研发与产业化[10] - 劲嘉股份是国内烟标行业龙头之一 主营烟标印刷业务定位高端 子公司东莞群赞致力于电子烟小烟、HNB电子烟具和CBD电子烟具的研发和生产 目前主要为Pod Stick、Ammo、悦刻等电子烟品牌商提供ODM服务[10] - 东方电子已在城市级虚拟电厂运行管理平台、负荷聚合商级负荷聚合管控平台和园区级虚拟电厂三个层级开展业务[10] - 深康佳A已研发出三色全彩Micro LED AR显示屏 并与厂商共同开发出AR眼镜[10] - 安通控股是国内内贸集装箱物流企业前三甲 拟收购中外运集运100%股权和招商滚装70%股权[10] - 文投控股手游产品包括《攻城三国》《攻城天下》 预计上半年同比扭亏为盈[10]