公司上市与招股信息 - 奥克斯电气于8月25日开启招股 拟发行约2.07亿股 其中香港发售占5% 国际发售占95% 最高发行价为每股17.42港元 每手200股 预期2025年9月2日登陆港股 [1] - 基石投资者包括中邮保险及中邮理财、华菱香港、西藏源乐晟及CICC FT、深圳永信及国泰君安投资 按发行价17.42港元计算 合计认购约1.243亿美元（9.742亿港元） 占发售股份的27% [1] 公司业务与市场地位 - 公司是全球前五大空调提供商之一 业务覆盖150多个国家和地区 按2024年销量计算 全球市场份额达7.1% 同时是中国大众市场家用空调第一品牌 市场份额达25.7% [1] - 产品矩阵以家用空调和中央空调为主 聚焦节能、舒适、健康、智能四大方向 品牌包括主品牌"奥克斯AUX"及孵化品牌"华蒜""AUFIT" 高端品牌ShinFlow [2] - 海外市场发展迅猛 截至2025年3月31日止三个月 海外收入占比达57.1% [2] 财务表现与增长趋势 - 收入从2022年195.28亿元人民币增长至2024年297.59亿元人民币 年复合增长率为23.4% [2] - 归母净利润从2022年14.42亿元人民币增长至2024年29.10亿元人民币 年复合增长率为42.1% [2] - 2025年一季度收入约93.52亿元人民币 归母净利润约9.25亿元人民币 [2] 行业机遇与公司战略 - 大众市场成为中国空调行业增长重要引擎 受乡村振兴政策、城镇化进程带来的下沉市场增量需求及消费者对性价比关注度提升推动 [2] - 公司通过销售覆盖面和高性价比产品持续扩大市场份额和品牌影响力 [2] 募资用途与未来发展 - IPO募资计划用于新产品研发及现有产品升级、设立海外研发中心及扩充全球研发团队、长期研发工作（重点聚焦空调基础技术升级）、智能制造体系及供应链管理升级、加强销售及经销渠道、营运资金及一般公司用途 [3] - 上市有望借助资本市场力量提升品牌影响力 拓展市场份额 完善产业链布局 [3]