交易概述 - 国旅联合拟以发行股份及支付现金方式收购江西润田实业100%股权 交易价格为30.09亿元 同时拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过12亿元 [1] - 交易完成后江西迈通将成为公司控股股东 江西省国资委仍为实际控制人 [2] - 润田实业2023年及2024年营业收入分别为11.5亿元和12.6亿元 净利润分别为1.47亿元和1.77亿元 [6] 战略协同 - 通过收购补齐上市公司在产品消费领域空缺 实现旅游商品产业链战略布局 [3] - 双方将在消费生态 品牌推广 营销渠道 客户资源等七大领域整合 发挥协同互补效应 [4] - "润田"品牌将提升上市公司在旅游消费领域竞争力 助力江西旅游强省建设 [2] 标的资产价值 - 润田实业位列中国包装饮用水及天然矿泉水全国"双十强" 拥有5个纯净水基地和2个矿泉水基地 [5][6] - 明月山天然含硒矿泉水源为国内少有的优质富硒水源 产品涵盖350ml至桶装水全规格矩阵 [6] - 实施"同类价优 同价类优"差异化竞争策略 巩固市场价格及质量优势 [6] 发展前景 - 依托上市公司平台提升"润田"品牌全国知名度 开拓市场并提升市场占有率 [4] - 深入挖掘江西"好水 好品 好物"三大核心资源 打造特色旅游商品产业链 [3][7] - 通过产业整合实现"1+1>2"效果 根本改善上市公司经营质量与投资价值 [4]