永和转债发行上市概况 - 永和股份于2022年10月11日公开发行可转换公司债券，发行规模为80,000.00万元，债券期限为6年（2022年10月11日至2028年10月10日）[1] - 可转债票面利率设定为阶梯式结构：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[1] - 该债券于2022年11月1日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"永和转债"，债券代码"111007"[2] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为33.64元/股（自2023年4月17日起生效）[2] - 2023年1月4日首次下调至33.60元/股[2] - 2023年6月16日大幅下调至23.83元/股[3] - 2024年8月7日修正至20.13元/股[3] - 2025年3月20日调整为19.93元/股[3] - 最新转股价格于2025年4月13日确定为19.68元/股[3] 有条件赎回条款触发 - 赎回条款规定：公司股票连续30个交易日内至少有15日收盘价不低于当期转股价格的130%[3] - 2025年7月22日至8月25日期间，公司股票收盘价连续15日达到转股价格130%以上（触发阈值为25.584元/股）[4] - 同时约定当未转股余额不足3,000万元时也可触发赎回[3] 提前赎回决策 - 公司于2025年8月25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过提前赎回议案[4] - 决定按债券面值加当期应计利息的价格全额赎回登记在册的可转债[4] - 授权管理层办理赎回相关事宜，有效期至赎回工作完成[5] 相关主体持仓变动 - 在赎回条件触发前六个月内（2025年2月26日至8月25日），控股股东、董事长存在可转债交易记录[6] - 其他公司实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员未进行可转债交易[6] 保荐机构核查结论 - 中信证券确认本次赎回事项已通过董事会审批，程序符合《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求[6] - 保荐人对赎回事项无异议[6]