公司基本情况 - 公司全称为苏州上声电子股份有限公司 英文名称为Suzhou Sonavox Electronics Co Ltd 法定代表人为周建明 注册资本为1628472万元 实缴资本为1628472万元 成立日期为1992年6月27日 上市日期为2021年4月19日 股票简称为上声电子 股票代码为688533 股票上市地为上海证券交易所 [4] - 公司生产汽车扬声器 汽车音响系统 新型电子元器件 数字放声设备 数字音视频编解码设备 高档音响 音箱及相关产品 销售自产产品 并自营和代理各类商品及技术的进出口业务 [4] - 公司前十大股东合计持股比例为7621% 主要股东包括上声投资 同泰投资 元和资产 元件一厂等 其中上声投资持股比例为2542% [4] 本次证券发行概况 - 本次发行证券种类为向不特定对象发行可转换公司债券 债券期限为六年 每张面值为人民币100元 按面值发行 [4][24] - 本次可转换公司债券票面利率由公司与保荐机构协商确定 债券信用等级为A+ 主体信用等级为A+ 评级展望为稳定 [25] - 本次发行募集资金总额不超过3300000万元 扣除发行费用后拟投资于扬声器智能制造技术升级项目 车载数字音视频技术产业化项目及补充流动资金 [23] 公司财务表现 - 公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息 2022年 2023年 2024年归属于母公司股东的净利润分别为649379万元 1561194万元 和相应年度数据 [13][16] - 公司2022年 2023年 2024年及2025年3月31日资产负债率分别为5064% 5476% 5195% 和4905% 维持在合理水平 [16] - 公司2022年 2023年 2024年及2025年1-3月经营活动产生的现金流量净额分别为-349210万元 2374252万元 3321907万元 和-776280万元 [16] 行业发展与公司前景 - 公司是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商 已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开发体系 产品涵盖车载扬声器系统 车载功放及AVAS [14][42] - 根据国际汽车制造协会2024年数据测算 公司车载扬声器在全球乘用车及轻型商用车市场的占有率为1524% [42] - 随着全球汽车行业电动化 智能化发展 汽车声学产品需求持续提升 新能源汽车产销量的增长将带动车载扬声器 低音炮 车载功放等产品需求 [43][44] 公司治理与内部控制 - 公司建立了健全的法人治理结构 设立股东会 董事会 董事会专门委员会及经营机构 各部门管理制度完善 [15][19] - 公司2022年度 2023年度 2024年度财务报告均经信永中和会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告 [20] - 公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [20] 募集资金用途 - 本次募集资金投资项目包括扬声器智能制造技术升级项目 车载数字音视频技术产业化项目及补充流动资金 总投资额为4455455万元 拟使用募集资金3300000万元 [23] - 募集资金用途符合国家产业政策和法律法规规定 不用于弥补亏损和非生产性支出 [14] - 补充流动资金比例不超过募集资金总额的百分之三十 有助于公司缓解资金压力 降低财务杠杆 提高偿债能力 [23]