交易方案概述 - 华电国际通过发行股份及支付现金方式收购多项电力资产股权 包括江苏公司80%股权 上海福新51%股权等8项资产 交易总对价71.67亿元[1][2] - 交易包含两部分：发行股份购买资产（向中国华电发行6.79亿股）和支付现金收购（37.38亿元） 同时向不超过35名特定投资者募集配套资金34.28亿元[2][10] - 募集配套资金用于华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目 支付现金对价及中介费用[15] 发行细节 - 股份发行价格经过两次调整：初始定价5.13元/股（基于定价基准日前20日均价6.41元/股的80%） 后因2024年半年度权益分派每股派现0.08元调整为5.05元/股[5][6] - 募集配套资金发行价格为4.86元/股 较发行底价4.35元/股溢价11.72% 实际发行7.05亿股 募集资金34.28亿元[19][20] - 发行股份购买资产部分新增6.79亿股已于2025年8月22日完成登记 募集配套资金部分新增7.05亿股限售期为6个月[18][37] 资产收购详情 - 标的资产估值：江苏公司100%股权评估值90.85亿元 扣除永续债后80%股权对应交易对价34.28亿元[3][4] - 现金收购部分涉及7家公司股权 交易对价37.38亿元 交易对方可在交割日前实缴注册资本 华电福瑞已实缴2.3亿元 华电北京已实缴1.6亿元[4] - 所有标的资产股权过户手续已于2025年6月完成 相关工商变更登记均已办理完毕[16][17] 投资者结构 - 募集配套资金最终发行对象为15家机构 包括诺德基金 财通基金 中国长城资产 太平资产等知名投资机构[20][21][22] - 最大获配方为中国国有企业结构调整基金二期 获配1.03亿股 金额5亿元 山东发展投资作为关联方获配4115万股[20][22] - 所有发行对象投资者适当性均符合要求 资金来源合规 未接受任何保底收益承诺[24][25][32] 交易实施进展 - 本次交易所有决策审批程序已完成 标的资产过户 新增股份登记 募集资金验资等手续均已办理完毕[16][18][36] - 标的公司董事 监事 高级管理人员部分发生变更 系股权交割后治理管控需要 未对标的公司产生重大不利影响[37] - 公司不存在资金被关联方占用情形 也不存在为关联方提供担保情形 交易各方均正常履行相关协议和承诺[37]