市场表现 - A股主要指数普遍上涨 上证指数涨1.51% 深证成指涨2.26% 创业板指涨3.00% 科创50指数涨3.20% 北证50指数涨0.23% [1] - 权重股走强带动指数 上证50指数涨2.09% 沪深300指数涨2.08% 中证1000指数涨1.56% 中证2000指数涨1.17% 万得微盘股指数涨0.27% [1] - 超3300只个股上涨 逾90只个股涨停 行业板块全线上涨 [1] 成交与资金 - 单日成交额达3.18万亿元 创历史第二高 仅次于2024年10月8日的3.48万亿元 [2] - 连续9个交易日成交额超2万亿元 沪市成交13609.04亿元 深市成交17802.33亿元 [2] - 通信板块主力资金净流出8.60亿元 其中中兴通讯净流出13.56亿元 新易盛净流出5.08亿元 梦网科技净流出1.86亿元 [3] 板块与行业 - 通信板块领涨4.85% 有色金属涨4.63% 房地产涨3.32% [2] - 通信板块8月累计涨幅25.40% 三季度累计涨幅38.89% 光库科技 北纬科技 新易盛等个股8月涨逾50% [3] - 细分板块中钨矿 光模块 稀土永磁 卫星互联网走强 电动车与显示面板调整 [2] 个股贡献 - 创业板指上涨点数的逾六成由中际旭创 新易盛 胜宏科技 宁德时代 阳光电源贡献 合计50.94点 [2] - 科创50指数上涨点数的逾九成由寒武纪-U 海光信息 澜起科技 芯原股份 大全能源贡献 合计38.97点 [2] 业绩表现 - 通信板块43家披露半年报公司中 29家归母净利润同比增长 占比近七成 12家增幅超100% [3] - 仕佳光子归母净利润2.17亿元 同比增1712% 扣非归母净利润2.14亿元 同比增12667.42% [3] 市场特征与策略观点 - 赛道轮动为显著特征 建议关注AI产业链 反内卷 非银金融等板块轮动机会 [1][4] - 科技成长板块在AI技术革命推动下保持高景气 反内卷概念与红利资产具备配置逻辑 [4] - 建议布局科技成长主线低位方向及低位顺周期板块中兼具景气预期与成长性的赛道 [4]