融资安排 - 公司宣布与Research Capital Corporation达成协议 由后者作为主承销商和独家簿记管理人 牵头包括Eventus Capital Corp和Haywood Securities Inc在内的承销团 进行最多2000万单位的私募配售[1] - 每单位发行价格为0.70加元 预计募集资金总额最高达1400万加元[1] - 每单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在36个月内以每股1.00加元的价格认购一股普通股[2] 资金用途 - 募集资金净额将用于项目勘探工作和一般营运资金需求[2] 超额配售权 - 授予承销商超额配售选择权 可在交割前48小时内书面通知公司 将发行规模扩大至多210万加元[3] 发行条款 - 依据国家仪器45-106招股说明书豁免条款 通过"上市发行人融资豁免"向加拿大除魁北克外所有省份的居民发售[4] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券不受法定持有期限制[4] - 发行相关招股文件可通过SEDAR+平台和公司官网获取[5] 时间安排 - 预计发行将于2025年9月16日左右完成 具体日期可由公司与承销商协商确定[6] - 发行仍需满足特定条件 包括获得所有必要监管批准和多伦多创业板交易所批准[6] 承销费用 - 公司同意向承销商支付相当于发行总额6%的现金佣金[7] - 同时向承销商发行经纪认股权证 可认购相当于发行单位总数6%的公司普通股 行权价格为每股0.70加元 有效期36个月[7] 公司业务 - Silver47 Exploration为矿产勘探公司 专注于北美富银矿床的发现与开发[9] - 资源总量包括推断资源量2.36亿盎司白银当量 品位334克/吨白银当量 以及指示资源量1000万盎司 品位333克/吨白银当量[9] - 业务分布位于阿拉斯加、内华达和新墨西哥等美国主要矿业管辖区[9]